Will w drodze do szkoły ratuje z łap Urii i jego bandy małą popielicę. Zawiera też znajomość z najprzystojniejszym chłopakiem w całej szkole - Mattem. WITCH szukając Elyon, trafiają do jej domu. Znajdują tam tajemniczą księgę z pieczęcią tajemniczego...

Oprócz świata magii istnieje świat realny - Will ma problemy z matematyką. Jej matematyczka, pani Rudolph proponuje dziewczynce prywatne korepetycje. To nie koniec kłopotów Will. Wracając do domu widzi swą matkę i nauczyciela historii trzymających si...